Crear un estimado

Estimado en Quickbooks

Crea un estimado en QuickBooks.


Puede usar el estimado para crear una oferta, propuesta o presupuesto. La estimación puede luego convertirse en una orden de venta o una factura.



Antes de comenzar a crear estimados.

1. Debe asegurarse de que la función Estimados esté activada.
2. Inicie sesión en QuickBooks como administrador. 
3. Desde el menú Editar de QuickBooks, selecciona Preferencias. 
4. En el panel izquierdo, elija Trabajos y estimaciones,
5. Luego vaya a la pestaña Preferencias de la empresa.
6. Seleccione Sí a la pregunta "¿Crea estimaciones?" Haga clic en Aceptar.

Para crear una estimado:

1. En el menú Clientes, seleccione Estimados / Crear estimados.En el menú desplegable Cliente: Si el cliente aún no está en la lista, puede hacer clic en Agregar nuevo.
2. Complete la información indicada en la parte superior del formulario, como la fecha y el número del estimado.
3. En los detalles, seleccione los artículos que va a incluir en la venta. Puede eliminarlo o modificarlo.
4. (Opcional) Si desea aplicar un descuento, debe crear un artículo de descuento.
5. En el menú listas, elija Lista de productos.
6. Haga clic derecho en cualquier lugar y seleccione Nuevo.
7. En la ventana Nuevo producto, haga clic en el menú desplegable Tipo y seleccione Descuento.
8. Ingrese un Nombre / Número de artículo y una breve Descripción.
9. En el campo Importe o%, ingrese el monto o porcentaje de descuento. Si los montos de su descuento varían, puede dejar en blanco el campo Cantidad o% e ingresar el monto directamente en sus formularios de venta.
10. En el menú desplegable Cuenta, elija la cuenta de ingresos que desea usar para rastrear los descuentos que le da a los clientes.
11. Seleccione un Código impositivo apropiado para el artículo y luego OK

Haga clic en Guardar y cerrar.