REPORTES AVANZADOS QUICKBOOKS

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Qué QuickBooks Advanced Reporting puede hacer por usted

01 de julio 2015

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Presentación de informes y QuickBooks es siempre un tema de discusión. Los clientes y los contables por igual pasan horas y horas la captura de datos, y luego pasan horas y horas más tratando de salir de los informes que necesitan.Para hacer frente a las limitaciones de su función de informes, Intuit lanzó Advanced Reporting, que se incluye con la empresa de QuickBooks 14 R6P y más alto para los que tienen un Plan de Servicio Completo activo. Después de un cambio de política, Advanced Reporting también se incluye para QuickBooks Escritorio ProAdvisors .

Con esta herramienta puede agregar múltiples niveles de subtotales y agrupaciones, agregar columnas calculadas, tener acceso a los datos del sistema que no están disponibles dentro de sí QuickBooks, y mucho más. Además, puede crear cuadros de mando que incluyen informes, así como tablas y gráficos.

Algunas notas antes de comenzar:

• Charlie Russell escribió por primera vez acerca de Advanced Reporting en septiembre de 2014, cuando fue lanzado.
• Si tiene SQL y / o habilidades avanzadas de Excel, esto será más fácil para usted.
• Incluso para aquellos que no lo hacen, invirtiendo un tiempo usted también puede aprender lo básico.
• El Centro de Aprendizaje Intuit siempre se puede acceder a través dehttp://qbar.intuitlabs.com/ .
• Está construido utilizando QlikView, por lo que hay recursos que puede encontrar a través de una búsqueda en Internet.
• Advanced Reporting tiene su propia base de datos, lo que significa que el uso de esta alternativa no tendrá ningún efecto sobre el rendimiento de archivo de empresa de QuickBooks.

Para comenzar, el usuario tendrá que tener el permiso Advanced Reporting.Tenga en cuenta que en el momento de escribir esto, el permiso es todo o nada.Lo que significa que si el usuario tiene acceso a informes avanzados, tienen acceso a todos los datos en el archivo de QuickBooks. Actualmente no es posible, por ejemplo, para limitar un usuario a los datos de ventas sólo a través de Advanced Reporting.

El usuario Admin tiene acceso a todo, pero para cualquier otro usuario, el permiso es otorgado por la edición de un papel. QuickBooks Advanced Reporting se encuentra en la sección Archivo de la conexión a papel.

Para iniciar Advanced Reporting desde dentro empresa de QuickBooks, elija Informes> Advanced Reporting.

Se le pedirá que instale Advanced Reporting si no lo has hecho ya. Entonces el proceso de preparación de los datos comenzará. En el futuro, habrá un cuadro de pop-up que le permitirá elegir para actualizar los datos o para omitir el paso y utilizar los datos que ya tiene.

Debido Advanced Reporting es un producto aún integrado independiente, te darás cuenta de dos iconos en la barra de tareas. El de la izquierda es el software QuickBooks, el de la derecha es Advanced Reporting.

En Advanced Reporting, lo primero que notará es la pantalla de bienvenida. Esta pantalla muestra la biblioteca, que es una manera de añadir "objetos" con el informe. Estas son las alternativas pre-construidos, pero también se pueden construir su propio haciendo clic derecho en el espacio en blanco.

Como se puede decir de este primer comentario, Advanced Reporting tiene terminología que no estén familiarizados. Los objetos en este caso se refiere a las partes del informe. Por ejemplo, si hace doble clic en una opción en el cuadro de lista, que se sumará una caja de filtro como se ve para el estado y la ciudad. Si se agrega una tabla, esto es lo que nos gustaría pensar como ejemplo el informe en sí, como la lista de clientes en la captura de pantalla. Los gráficos son representaciones gráficas de los datos. Y el texto y la utilidad son campos adicionales, como una caja de comentarios, el Título del informe, etc.

También hay una pestaña Personalizar.

Para volver a esta información, haga clic en los Informes tire hacia abajo y seleccione Abrir Guía de introducción.

Para ayudar a que se familiarice con Advanced Reporting, hay informes de arranque incluido. Al hacer clic en la Lista, podrás ver las opciones. La primera vez que empezar, todos los informes tendrán una "S" al lado de ellos, lo que significa que son informes de arranque que se han incluido. Una vez que comienzas a hacer cambios y guardar plantillas de informes, podrás ver informes adicionales, y no tendrá la "S" -indicando que son los informes que haya creado o modificado.

Para ver una amplia variedad de lo Advanced Reporting puede hacer, haga clic en el primer informe, "AR Envejecimiento Dashboard", y luego haga clic en el botón Abrir en la parte inferior de la pantalla.

Si está trabajando con la compañía de ejemplo, que estoy en el ejemplo anterior, se verá que no hay ningún dato. La razón es que hay un filtro de fecha que se ha guardado con el informe de arranque. Para eliminar ese filtro, haga clic en la goma de borrar en el cuadro de selecciones actuales.

Extracción del filtro mostrará ahora datos del informe. Usted se dará cuenta de que la sección AR Atrasado sigue vacío ya que no hay ningún facturas que están atrasados ​​en este archivo.

A partir de este ejemplo rápido, se puede ver el poder de tener gráficos / tablas, informes, filtros, etc, todo en una pantalla.

Para filtrar para clientes específicos solamente, usted puede hacer clic en un cliente en el informe y ver que el nombre aparece en el cuadro de selecciones actuales y todo el informe se filtra para ese cliente. Una vez más, para eliminar el filtro, haga clic en la goma de borrar en el apartado de selecciones actuales.También puede optar por filtrar por múltiples nombres de los clientes haciendo clic sobre el nombre en el cuadro de cliente y luego manteniendo presionada la tecla Ctrl para seleccionar clientes adicionales.

Las últimas cosas que me gustaría tener que tratar son:

• Moverse por las cajas en el informe - Esto le ayudará a crear un diseño que es más eficaz para sus clientes. Lugar del cursor en la barra de título gris de una sección del informe y mantiene pulsado el botón del ratón. Ahora usted puede arrastrarlo a donde le gustaría que fuera. Usted puede hacer esto con las diversas secciones del informe, tales como la carta AR Atrasado o el informe Resumen de transacciones. También puede hacerlo con las cajas de filtro que se encuentran actualmente a la izquierda, como la lista de clientes.
• La impresión o exportación - Puede imprimir el informe completo, que incluirá las cajas de filtro, de la impresora en la parte superior izquierda de la pantalla al lado del botón Biblioteca. O bien, puede imprimir un área del informe haciendo clic en la impresora en la barra de título de esa sección específica. "XL" también aparece en esa barra de título, que es la manera que usted exportar esa sección específica a Excel.

Ahora que usted tiene los fundamentos abajo, vamos a hacer un informe de la comisión rápido.

Para empezar, elija las Ventas por Artículo informe Detalle de la lista de informes.

Haga clic derecho sobre la barra gris en la parte superior del informe y seleccione Propiedades.

En la ficha Dimensiones, elija Transactions.Sales Rep Entidad Nombre completo y haga clic en el botón Agregar para que aparezca en el cuadro de dimensiones utilizadas. En este punto se puede elegir para su promoción por lo que será la mayor agrupación en el informe. O si usted no quiere que los demás grupos puede simplemente eliminarlos. (Tenga en cuenta que si se quita, pero todavía los quiere en el informe no como una agrupación tendrá que añadirlos en la pestaña Expresiones en el paso siguiente.)

A continuación, haga clic en la pestaña Expresiones y luego en el botón Agregar.

En la parte inferior de la pantalla Editar Expresión que aparece, seleccione la tabla de transacciones y la Transactions.Amount Con campo Señal, a continuación, haga clic en Pegar.

A continuación, puede añadir el cálculo de comisiones. En nuestro caso vamos a hacer una comisión del 10% para mantener la matemáticas es fácil, pero podemos hacer que esta expresión tan fácil o complicado como quieras.

Luego haga clic en Aceptar en la parte inferior de la pantalla. Esto añadirá la expresión a la lista. Puede editar el ejemplo de etiquetas para, Comisión. Si decide Aplicar en la parte inferior de la pantalla, verá el cambio informe detrás del cuadro de propiedades. O simplemente haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro y volver al informe.

Realice los cambios que desee y luego haga clic en Aceptar para cerrar las Propiedades de pop-up caja.

En la parte inferior del informe se puede guardar o Guardar como. Desde que empezamos con el Informe de arranque, incluso si se hace clic en Guardar automáticamente cambiará a Guardar como y le pedirá el nombre del informe.Luego haga clic en Aceptar.

Ahora, cuando se quiere generar ese informe, en el futuro, usted lo verá en el informe de lista en la parte superior.

ES UNA TRADUCCIÓN DE QBECSERVICIOS DEL ENLACE DE SU AUTOR http://www.sleeter.com/blog/2015/07/what-quickbooks-advanced-reporting-can-do-for-you/

SEGUIREMOS PUBLICANDO ESTOS ARTÍCULOS YA QUE NOS PARECEN MUY INSTRUCTIVOS PARA LOS USUARIOS DE QUICKBOOKS